利用龅牙洪封门的这段时候吕万才带人改造了地下室，一周后陆崖的实验室已经初具雏形，陆崖化妆成装修工人也到了实验室。
秋张来找吕万才告诉他龅牙洪封门是冲杰森来的，想让杰森去找龅牙洪，吕万才没让。秋张又问陆崖怎么样想见见陆崖，吕万才没让她们相见，让秋张冷静点，但秋张实在想念陆崖。
陆崖给伏生列张单子让他去买所需的实验器具。伏生看了单子有一半名都认出来，崔振芳连一半的一半都认不出来，两人正闹着谁去买的时候吕万才带秋张来了。
秋张一见到陆崖就哭了但陆崖不想见她，陆崖说自己亲眼看着秋张在天蟾陪酒，跳舞。秋张没有告诉陆崖自己的真实身份。陆崖把秋张拽出了实验室。
秋张出来吕万才问她怎么不告诉陆崖真相，秋张说自己的身份特殊没有组织的同意是不能随便说的。
杰森知道龅牙洪和吕万才都没有动作后告诉何叔让十一去看看有什么可以帮忙，杰森要让他们闹出点事来。
十一开车带大宝在半道车坏了，十一本来告诉大宝是提货，大宝不知道十一是带着他去抢劫洋装的。
吕万才知道是抢的后让大宝把衣服还回去以。十一说抢点衣服不算事。吕万才不知道这批货的货主是龅牙洪护着的。
十一急冲冲跑来告诉吕万才大宝被龅牙洪抓走了。上次抢的洋装剩了不少，十一带着大宝去小东门的为公孙记赌场卖掉。两人一进去就被龅牙洪给逮着了。
吕万才决定去会会龅牙洪，如果不放人就给他来点厉害的。
吕万才带着十一去见了龅牙洪。吕万才问龅牙洪要他们怎么做才能放了大宝。龅牙洪告诉吕万才退出天蟾大舞台，滚回山西。龅牙洪不给面子，陆崖给吕万才做了一些雷汞，吕万才用这东西把龅牙洪吓坏了。吕万才和十一轻松走了并且那段时间其它人还救走了大宝。
枪械师第12集剧情介绍为了解决和龅牙洪之间的矛盾，吕万才请了杰森做中间人调停。
吉川知道杰森和吕万才斗败了龅牙洪后认为可以利用这个机会拉拢他。
吉川去找龅牙洪，提出条件要和他共同执掌上海滩。吉川告诉龅牙洪帮他打败杰森。龅牙洪知道杰森和田中的关系没有答应吉川。
吕万才去见老赵的时候告诉他自己要加入青帮拜老头子，以此来掩护身份帮助陆崖开展工作。
吕万才把自己的想法和杰森说了。杰森答应帮吕万才引荐佟老板。
张大宝和吕万才说葛师爷成天在天蟾乱转想把葛师爷送弄走。吕万才说你送他回去啊，张大宝说不行叫他在人家蒸发。吕万才让张大宝容他想想，两人这一翻话都让在门外的葛师爷听着了。
葛师爷为了保命给杰森打了电话，葛师爷要告发吕万才他们。杰森带着吕万才去见佟爷了。葛师爷告诉何叔杰森回来一定要带人来天蟾。
佟爷没给杰森面子，反要剁了吕万才一双手。杰森在一旁替吕万才说都着好话。吕万才也说自己这次
来上海有重任在身事关抗日大局，想拜在他门下得到保护。
葛师爷躲到了一间密室那门只有炸弹才能炸的开。张大宝为了让师爷出来用烟熏他，葛师爷在里面告诉他们快跑吧自己已经难杰森打过电话了。
杰森回家何叔把葛师爷打电话的事说了。杰森带着十一就要来天蟾。张大宝这边赶紧把情况告诉了吕万才。
吕万才叫门葛师爷也不开就要等着杰森来再说。杰森来后吕万才让张大宝和焦大鹏赶紧把杰森请到自己办公室，自己先和葛师爷再谈谈。
杰森要找葛师爷，大宝和焦大鹏有点推脱，杰森要自己去找，这时葛师爷和吕万才推门进来了。葛师爷说找杰森来是为了商量下吕万才和晓婉的婚事。
